Продолжение экспериментов над Сатору. Только в этот раз он превратится в девушку, а Кьёко - в парня....

Главная героиня устраивается на работу в престижное учебное заведение. Хорошее место, солидная зарплата, перспектива карьерного роста... Но не все так...

Предсказано, что каждые 3000 лет в мир придет Чодзин. И в этот момент объединятся три мира, людей, демонов и зверолюдей. И должен снизойти мир и покой...

Девочка Аюи плохо почувствовала себя на уроке и была отпущена домой. Когда она отдыхала в парке к ней подошел незнакомец и предложил......