Вторая глава о жизни девушки-футанари Томоэ.

Отец Синдзи решил научить сына главному (по его мнению) - сексу. И в этом ему помогает Рей....

Хироки с сестрой отправились в общественный бассейн.

Парень Наиму испытывает чувства к своей младшей сестре Аяке. Настолько сильные, что сцены как она сексом со своим парнем занимается ему в кошмарах сня...