Продолжение экспериментов над Сатору. Только в этот раз он превратится в девушку, а Кьёко - в парня....

Парню Юте снится развратный сон о том, как одноклассница его совращает. И внезапно оказывается что это совсем не сон....

Во время встречи выпускников учитель встретился с одной из своих учениц, с которой у него были отношения в прошлом. Теперь он женатый человек и, стало...